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據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，出口方面，2024年5月份，我國出口鋼材963.1萬噸，同比增長15.2%；1-5月，我國出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。進(jìn)口方面，5月份，我國進(jìn)口鋼材63.7萬噸，同比增長1.0%；1-5月，我國進(jìn)口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%（詳見圖1）。
圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢
鋼材凈出口仍呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢
在價格優(yōu)勢及前期訂單相對充足帶動下，2024年5月份我國鋼材出口仍呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，但同比增速有所放緩；環(huán)比來看，較4月份出口量增加41.1萬噸，環(huán)比增長4.5%；而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，因而5月份仍保持明顯凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，5月份我國鋼材凈出口899.4萬噸，同比增長16.4%，增速較4月份回落0.1個百分點(diǎn)。
全球制造業(yè)PMI運(yùn)行態(tài)勢繼續(xù)回落，外需有所承壓
5月份全球制造業(yè)承壓態(tài)勢延續(xù)。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2024年5月份全球制造業(yè)PMI為49.8%（詳見圖2），較上月回落0.1個百分點(diǎn)，繼續(xù)在收縮區(qū)間運(yùn)行，顯示全球制造業(yè)整體仍有所承壓。地緣政治沖突、各國經(jīng)貿(mào)政策的不確定性、債務(wù)困境以及通脹壓力仍是擾動全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易復(fù)蘇的不穩(wěn)定因素。
圖2 全球制造業(yè)PMI表現(xiàn)（%）
2024年5月份監(jiān)測的20個全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有11個國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月增加3個；有10個國家及地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)較上月有所回升，占比僅為50%，較上月上升15個百分點(diǎn)，但從區(qū)域來看，基本集中在歐洲區(qū)域，目前歐洲制造業(yè)恢復(fù)力度有所提升，歐洲經(jīng)濟(jì)有邊際改善的跡象。
從中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2024年5月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)來看，5月份我國制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為48.3%，較上月回落2.3個百分點(diǎn)，回落至收縮區(qū)間，反映后期制造業(yè)海外需求將有所承壓。
海外鋼材市場供應(yīng)同比增幅繼續(xù)放緩
2024年4月份全球粗鋼產(chǎn)量仍呈同比下降態(tài)勢。世界鋼鐵協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年4月全球71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.557億噸，同比下降5.0%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為180萬噸，同比增長1.4%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.148億噸，同比下降5.8%；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1130萬噸，同比增長1.1%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為340萬噸，同比下降2.6%；中東粗鋼產(chǎn)量為460萬噸，同比下降8.2%；北美粗鋼產(chǎn)量為890萬噸，同比下降5.2%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為740萬噸，同比下降3.5%；南美粗鋼產(chǎn)量為340萬噸，同比下降3.9%。
圖3海外（除中國外）月度粗鋼產(chǎn)量情況
海外鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比上升局面，但增幅持續(xù)2個月回落。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年4月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6980萬噸，同比增長1.5%（詳見圖3），增速較上月繼續(xù)回落3.5個百分點(diǎn)。
我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢仍存，但空間繼續(xù)收窄
目前我國鋼材出口報價優(yōu)勢仍存，但空間繼續(xù)收窄。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為573美元/噸、580美元/噸和565美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為535美元/噸；目前我國熱卷出口報價分別較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口報價低38美元/噸、45美元/噸和30美元/噸（詳見圖4）。
圖4?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比
我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)有所回落
從出口訂單來看，我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)均有所回落，運(yùn)行區(qū)間有一定分化；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2024年5月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為52.2%，較上月回落0.8個百分點(diǎn)（詳見圖5）；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)為48.5%，較上月回落1.6個百分點(diǎn)。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)繼續(xù)在擴(kuò)張區(qū)間運(yùn)行，仍將對后期我國鋼材出口形成一定帶動。
圖5 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）
貿(mào)易保護(hù)主義加重，或?qū)笃阡摬某隹谛纬梢种?/span>
5月份以來，歐美對華鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易制裁有所加嚴(yán)。5月14日，美方發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對自華進(jìn)口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅，部分措施將于2024年8月1日生效。與鋼鐵出口相關(guān)的包括電動汽車、港口起重機(jī)及鋼鐵產(chǎn)品，將對我國出口至美的鋼材直接或間接出口形成制約，2023年我國對美國出口鋼材84.9萬噸，僅占我國整體鋼材出口的0.9%，因而對美鋼材出口影響相對有限。
5月17日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲鋼管協(xié)會于2024年4月2日提出的申請，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的無縫鋼鐵管發(fā)起反傾銷調(diào)查。5月29日，歐盟委員會宣布延長對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的保障措施，決定自2024年7月1日起繼續(xù)對涉案鋼鐵產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期兩年的保障措施。對于配額外進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品，將征收25%的保障措施稅，每年配額量增加1%。這一措施將持續(xù)至2026年6月30日。歐盟對鋼鐵貿(mào)易制裁措施的持續(xù)，或?qū)ξ覈隹跉W盟鋼材產(chǎn)生制約。
2016年以來，受到歐盟各種貿(mào)易保護(hù)措施制約，我國對歐盟鋼材出口規(guī)模連續(xù)下降，尤其是自2018年歐盟實(shí)施一攬子保障措施之后，我國鋼材出口至歐盟數(shù)量急劇下降。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年我國出口至歐盟7國（包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國）鋼材出口量降至170.1萬噸。2021年以來，受俄烏沖突影響，歐盟鋼鐵供應(yīng)不足，我國對其出口鋼材總量有所回升，2022年回升至為330.74萬噸（詳見圖6）；但2023年歐盟暫時中止了針對烏克蘭的鋼鐵進(jìn)口配額和關(guān)稅，2023年烏克蘭超過80%的鋼鐵產(chǎn)品出口至歐盟；疊加其他國家鋼鐵產(chǎn)量的恢復(fù)，歐盟進(jìn)口資源有所增多，我國出口至歐盟七國的鋼材數(shù)量再次下降，降至272.36萬噸。此次歐盟貿(mào)易保護(hù)措施的加強(qiáng)，或?qū)⑦M(jìn)一步制約我國對歐鋼材出口數(shù)量。
圖6 2014-2023年中國出口歐盟七國鋼材情況
6月份鋼材出口仍有望保持近千萬噸水平
2024年5月份我國鋼材出口繼續(xù)呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。當(dāng)前，我國鋼材出口價格優(yōu)勢猶存，但幅度有繼續(xù)收窄之勢；海外鋼材市場供應(yīng)同比仍呈回升態(tài)勢，但增速繼續(xù)放緩；全球制造業(yè)指數(shù)改善動力不足，區(qū)域分化明顯，外需景氣度繼續(xù)承壓，同時歐美貿(mào)易保護(hù)加強(qiáng)或?qū)ξ磥礓摬某隹谛纬梢种?；但我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)仍在擴(kuò)張區(qū)間運(yùn)行，短期內(nèi)對鋼材出口仍形成一定支撐。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計6月份我國鋼材出口仍有望維持近千萬噸水平，能否破千拭目以待。
進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)景氣度回落至收縮區(qū)間運(yùn)行，疊加我國高端鋼材進(jìn)口替代能力顯著增強(qiáng)，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)
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